文：中關村達摩院

　　深圳, May 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，全球知名市場研究機構Counterpoint發布《2018年全球智能硬件代工制造 (ODM/IDH/EMS)行業白皮書》。Counterpoint最新數據顯示，2018 年全球智能手機市場因面臨產品同質化嚴重、用戶換機周期延長等挑戰，首次出現負增長，對比手機市場的增長乏力，IOT領域卻精彩紛呈，智能手表和智能音箱等IoT產品的出貨量正以20%以上的年增長率高速增長。

　　Counterpoint預測，全球智能硬件市場將向多樣化、多品類的方向發展，并在 2025 年以前形成以“智能手機+IoT 終端”為核心的生態組合格局。

　　新興智能硬件成“風口”，科技廠商加碼布局IoT

　　Counterpoint數據顯示，目前來看，傳統智能硬件手機、平板和PC三大主力市場已經進入存量市場，以智能手表、智能音箱等為代表的新興智能硬件市場正成為增長的動力來源。智能手表方面，2018年全球智能手表出貨量超過5000萬支，同比增長26%，并將以20%左右的復合增長率高速增長，2020年達到1.2億部左右，接近平板電腦的市場容量，其中美國和中國市場份額超60%;智能音箱方面，未來四年，全球智能音箱出貨量將從2018年7000萬增長到2020年1.2億臺，成為繼智能手表后第二個出貨量過億的新興終端產品。

　　此外，作為智能穿戴和智能家居的代表，智能手表、智能音箱等新興智能硬件是消費者連接內容及服務的入口，與其他智能硬件鏈路打通，形成家居服務互動“生態化”場景。除硬件價值，其后續能夠產生的軟件價值及積累數據的能力更為關鍵。

　　隨著互聯網上半場紅利的收緊以及傳統智能終端品類市場的飽和，互聯網巨頭們爭先布局新興智能終端，以增加其服務的延展性，以求有更多的“觸點”可以抵達甚至爭取更多的用戶。

　　因此，中外知名互聯網公司，包括亞馬遜、Google、 百度、阿里巴巴、騰訊、京東等紛紛發布自有品牌新興智能硬件產品，力爭搶占初期市場份額。以智能手機為主業的“華米OV”也開始加碼IoT：

　　華為發布“AIoT”戰略，并成立了全球最大IoT消費實驗室方舟實驗室;OPPO 成立“新興移動終端事業部”，宣布進軍IoT市場;

　　三星布局智家物聯生態，發布“三星智家”;

　　小米宣布將“AI+IoT”作為未來發展的核心戰略。

　　Counterpoint認為，廠商對IoT的投入和布局有利于其鞏固自身硬件、內容及服務生態圈，贏得未來發展的先機，并提高用戶對品牌的粘性。

　　攜手ODM，成巨頭入局新興智能硬件市場最優路徑

　　處在傳統智能硬件市場趨于飽和，新興智能硬件市場尚未成熟的微妙時期，不管是來自消費互聯網時代的輕資產巨頭BAT們，還是華為、三星、小米等，想要布局智能硬件都少不了要借力ODM。尤其是在產品的研發制造環節，如果品牌商全部采用自研方式，勢必會占用比較大的流動資金及研發帶寬，同時庫存風險巨大

　　而ODM玩家的進入，既可以為品牌商提供從產品定義、產品設計到組裝制造的一攬子服務，有效控制研發成本和庫存，同時可以保證質量，滿足品牌商“低投入、高產出”的規模化經營需要。因此為實現產能及成本最優化，提升產品競爭力，搶占更多市場份額，品牌商們愈發熱衷于ODM模式。

　　根據Counterpoint對傳統的智能硬件外包市場的統計，全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生產超過11億部的智能終端，而2018年采用ODM模式的智能設備年出貨量超過5億部。其中，作為傳統智能硬件ODM中的領導者，2018年華勤通訊智能終端年出貨量以1.03億部位列第一，聞泰和龍旗次之。緊隨其后的是以仁寶、富士康、廣達等為代表的“臺系”制造商，以及天瓏、與德、智慧海派為代表的大陸ODM“后生軍”。

　　與市場需求以及品牌商動向相對應的是，智能硬件ODM廠商的產品品類也更加多元，開始從智能手機、平板向IoT相關領域拓展。面臨新興智能硬件市場的機遇，除了有華勤通訊為代表的起家于傳統智能硬件的大型ODM廠商，還有與德、歌爾聲學等“新勢力”。

　　“智能手機+IoT終端”時代，誰能擔硬件制造平臺之重

　　未來數年，全球智能硬件市場從單一“智能手機”引導向“智能手機+IoT終端”生態型市場發展已成定局，而選擇與什么樣的ODM廠商合作，成為品牌商的首要考量。

　　Counterpoint數據顯示，中國臺灣廠商傾向于服務美國客戶的需求，向智能手表及智能音箱方向拓展，并且已經占據了領先地位。2018年全球新興智能硬件領域，廣達在智能手表和智能音箱領域的業績均表現突出，這主要得益于其與Apple iWatch智能手表，以及Amazon、Google智能音箱等品牌商的捆綁。其他“臺系”廠商的靠前排名也主要得益于與美國品牌商的合作，如英業達與Fibit，仁寶與Apple iWatch等。

　　雖然“臺系”廠商在全球新興智能硬件制造市場表現亮眼，但依托華為、小米&Amazfit、BAT等中國優質本土品牌，擅長多品類布局的大陸廠商也已開始奮起直追，未來或擁有更大發展空間。Counterpoint表示，隨著中國泛智能硬件市場的增長，我們對中國大陸智能硬件OEM，ODM及EMS公司的增長潛力保持樂觀。

　　作為傳統智能硬件領域的ODM頭部企業，華勤通訊積累了豐富的終端解決方案經驗，客戶隊列更是囊括華為、小米、Lenovo、Asus、LG等國內外一線大牌……依托多年智能硬件領域的專注、強大的研發團隊以及優質的客戶群體，在完成傳統智能終端布局后，華勤多點突破，向智能穿戴、智能車載、智能POS機等IoT領域延伸。

　　在第二陣營中，綜合“四項能力”來看，大陸的聞泰科技、龍旗、歌爾聲學三家在未來“智能手機+IoT”市場或是挑戰領導者地位的有力競爭對手。其中，聞泰科技(Wingtech)除傳統ODM/IDH業務外，收購安世半導體加碼對半導體領域投資和布局;與德在AI和智能音箱領域布局已久，并通過與紫光展銳合資建立物聯網芯片公司開始戰略轉型的嘗試;龍旗較早涉足新興智能硬件領域，關注VR、車載、智能穿戴等新興領域;歌爾聲學從音頻聲學領域切入ODM和EMS市場，主要在智能音箱、可穿戴設備、機器人等新興智能硬件方面有所發展……

　　面對“智能手機+IoT終端”這一消費電子新風向，感知到機遇的巨頭們已經捷足先登，快速加碼布局智能硬件產業生態鏈。而在鏈條整合的過程中，那些深耕消費電子行業，具備垂直整合能力、質量優異、并且具備優質客戶群等多項優勢的ODM廠商，或將更早贏得巨頭們的青睞，在智能硬件市場重構中有著更大的成長性和想象空間。

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