Cobalt 27 公告募資規模 1.3 億加元的戰略性私募發行

　　收益將用于收購鈷流和權利金

　　不用于分發給美國新聞服務業或在美國境內傳播

　　安大略省多倫多市, March 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cobalt 27 Capital Corp. (簡稱“Cobalt 27”或“公司”,多倫多證券交易所創業板代碼：KBLT，法蘭克福證券交易所代碼：27O)今日公告稱，公司已與一群投資者就戰略性私募發行公司普通股(簡稱“普通股”)的條款達成一致。根據經各方同意的條款，公司將以每股普通股 11.40 加元的價格發行至多 1,140 萬股普通股，公司毛收益總額最高可達 1.3 億加元(簡稱“發行”)。發行將由 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 TD Securities Inc.,聯合牽頭的承銷團進行;其中包括 Numis Securities Limited。公司不會就發行項下擬發行普通股登記招股說明書;因此，普通股將受制于相關證券法規定的一般轉讓限制(包括加拿大通行的四個月持有期限制)。

　　公司擬將發行凈收益用于收購鈷相關礦物流和權利金以及日常公司運營目的。“正如我們所見，眼下電動車正加速被大眾接受，并且能源和汽車行業正發生結構性變化，大量能夠利用這一變化的機會涌現，本次私募的收益將改善 Cobalt 27 的資產負債表和流動性，并讓我們能夠更好地利用公司目前可獲得的許多機會”，Cobalt 27 主席 Anthony Milewski 說。

　　“我們很高興，一批新的基石投資者通過本次發行加入 Cobalt 27 的行列，對此我們表示歡迎。此外，幾名現有股東對我們一如既往的支持讓我們十分欣慰;也正因為如此，自去年六月我們進行首次公開發行后，我們的股東關系一直很穩固。”Milewski 先生進一步說道。

　　發行交割須滿足諸多條件，包括但不限于將確定性的認購文件定稿以及在交割前獲得所有監管批準(包括多倫多證券交易所創業板的附條件批準)。預計將于 2018 年 3 月 9 日前后進行發行交割。

　　公司將根據經修訂的《美國證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933)第 4(a)(2) 條通過私募方式在美國發行和出售普通股，并根據相關合格投資者豁免通過私募方式在加拿大和其他司法轄區發行和出售普通股。普通股尚未根據經修訂的《美國證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933，簡稱“《美國證券法》”)進行登記;未經登記或未取得登記規定的相關豁免，不得在美國境內發行或出售該普通股。對于本新聞稿所描述的證券，本新聞稿不構成出售此等證券的要約，也不構成購買此等證券的要約邀請;如果根據任何司法轄區的證券法，在登記或取得資格前要約出售、邀請購買或出售任何證券屬違法，則本新聞稿亦不構成在此等司法轄區要約出售、邀請購買或出售此等證券。

　　Cobalt 27 Capital Corp. 簡介

　　Cobalt 27 Capital Corp.是一家專營鈷敞口的礦業公司;鈷是電動車的關鍵技術和蓄電池市場不可缺少的元素。公司擁有超過 2,982 公噸鈷實物，并管理由七項鈷權利金組成的投資組合。公司計劃繼續投資于以鈷為重點的資產組合，包括鈷礦物流、權利金和對含鈷礦產的直接權益，同時，在有機會的時候可能增加其持有的鈷實物。

　　如需了解更多信息，請訪問公司網站 www.co27.com，或聯系：

　　Betty Joy LeBlanc，文學學士、工商管理碩士

　　企業傳訊總監

　　+1-604-828-0999

　　info@co27.com

　　多倫多證券交易所創業板及其監管服務機構(其定義見《多倫多證券交易所創業板政策》)均不對本新聞稿的充分性和準確性負責。任何證券監管機構均未認可、亦未不贊成本新聞稿的內容。

　　前瞻性信息：本新聞稿包含某些相關加拿大證券法所定義的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與發行和發行交割時間安排相關的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風險和不確定性，其中大部分此等風險和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風險因素的詳情，請參閱公司在加拿大各證券監管機構登記的最新《年度信息披露表格》，見 SEDAR 網站(www.sedar.com)，在“風險因素”標題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個或多個風險或不確定性實際發生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設被證明不正確，實際的結果、業績或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應不當信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔任何義務更新或修改前瞻性陳述以體現新發生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風險提示聲明的明確限制。