中國領(lǐng)先酒店集團之一開元酒店（1158）開始招股 入場費4,050.41港元

香港，中國-Media OutReach-2019年2月25日 - 中國從事中高檔連鎖酒店經(jīng)營及管理的中國領(lǐng)先酒店集團之一浙江開元酒店管理股份有限公司（「開元酒店」）（1158.HK），今天開始在港正式招股。招股價介乎每股13.37港元至每股20.05港元。以每手200 股計算，入場費為4,050.41港元。此次公司計劃集資最多約14.03億港元，預(yù)計于3月11日正式于港交所主板上市。

開元酒店此次于全球發(fā)售總共7,000萬股H股，當中包括國際發(fā)售部分共6,300萬股H股，以及香港公開發(fā)售部份共700萬股H股，分別占全球發(fā)售的H股總額的90%及10%。超額配售權(quán)為最多1,050萬股H股，即全球發(fā)售的H股總額的15%。

集資額一半用于開發(fā)中高檔酒店

假設(shè)超額配售權(quán)并無獲行使，且發(fā)售價為發(fā)售價中位數(shù)每股16.71港元，全球發(fā)售可獲得的款項凈額約為10.88億港元。集團擬將集資所得款項約25%或2.72億港元，將用于開發(fā)高檔商務(wù)及度假酒店；約35%或3.81億港元，將用于開發(fā)中檔酒店；約10%或1.09億港元，將用于品牌建設(shè)及推廣，包括但不限于進行營銷和推廣活動、贊助行業(yè)活動和廣告；約5%或5,400萬港元，將用于招募更多人才，并加強實施對員工的培訓(xùn)和招聘計劃，以支持業(yè)務(wù)擴張；約15%或1.63億港元，將用于通過升級現(xiàn)有的運營及IT系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施以開發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)；約10%或1.09億港元，將用于一般企業(yè)用途及營運資金。

攜程香港及GreenTree為基石投資者

開元酒店已與兩名基石投資者，攜程香港及GreenTree，訂立基石投資協(xié)議。據(jù)協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價認購總額最多6,200萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。其中，攜程香港同意按發(fā)售價認購數(shù)目與最多3,200萬美元的等價港元對應(yīng)的發(fā)售股份，而GreenTree同意按發(fā)售價認購數(shù)目與最多3,000萬美元的等價港元對應(yīng)的發(fā)售股份。禁售期為上市日期起六個月。

中國領(lǐng)先的酒店經(jīng)營及管理集團之一  全國擁有廣闊網(wǎng)絡(luò)

開元酒店是中國領(lǐng)先的酒店集團之一，業(yè)務(wù)遍及內(nèi)地22個省份、直轄市及自治區(qū)。于2018年12月31日，集團經(jīng)營及管理150家酒店，共設(shè)有約34,200間酒店客房，其中31家酒店及約7,400間酒店客房由集團運營，119家酒店及約26,800間酒店客房由集團管理。

2018年3月31日，按中國在營及已簽約待開業(yè)酒店客房計，根據(jù)高檔酒店客房數(shù)量，集團為第三大酒店集團及國內(nèi)最大酒店集團，而根據(jù)中高檔酒店客房數(shù)量，集團為第七大酒店集團及國內(nèi)第四大酒店集團。于2018年12月31日，集團擁有169家已簽約待開業(yè)酒店，預(yù)計于未來五年內(nèi)開業(yè)。

輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式有助高效擴大規(guī)模

開元酒店主要經(jīng)營租賃予集團的酒店，并采用“輕資產(chǎn)”的業(yè)務(wù)模式，該模式體現(xiàn)在根據(jù)全方位服務(wù)管理協(xié)議管理酒店以及特許經(jīng)營酒店，該模式令集團得以專注于核心能力 － 酒店經(jīng)營及管理業(yè)務(wù)，并有助于集團更加有效且高效地擴大于全國的占有率與規(guī)模。

廣泛及強大的酒店品牌組合

集團擁有12個酒店品牌組合，涵蓋中檔至高檔系列酒店。集團管理及經(jīng)營五大品牌下的高檔酒店，即“開元名都”、“開元度假村”、“開元觀堂”、“開元芳草地鄉(xiāng)村酒店”及“開元森泊”。集團還經(jīng)營服務(wù)快速增長的注重性價比的游客的中檔酒店， 包括“開元曼居”等，以及針對休閑游客及商務(wù)游客的精品酒店。

2018年全年估計盈利不低于人民幣1.85億元

截至2017年12月31日年度，集團錄得收入人民幣16.65億元，按年增長3.9%，年內(nèi)本公司擁有人應(yīng)占利潤及全面收益總額按年大幅增長93.4%至人民幣1.63億元。截至2018年8月31日的八個月，集團錄得收入人民幣11.19億元，較上年同期增長4.8%，期內(nèi)本公司擁有人應(yīng)占利潤及全面收益總額按年增長25.4%至大約人民幣1.1億元。集團招股書指出，截至2018年12月31日年度，本公司擁有人應(yīng)占估計未經(jīng)審核合并盈利為不低于人民幣1.85億元。

開元酒店董事會主席兼執(zhí)行董事金文杰先生表示：“自于1988年在浙江省杭州市成立以來，我們已經(jīng)建立了本土的、獲廣泛認可的『開元』品牌系列，主要針對高檔休閑及商旅市場，提供結(jié)合中國本土元素的國際標準酒店服務(wù)。我們的競爭優(yōu)勢在于我們在中國擁有廣闊網(wǎng)絡(luò)的廣泛及強大酒店品牌組合，以及擁有強大的新酒店項目儲備。在近年消費升級趨勢的推動下，消費者對酒店品質(zhì)有更強的認知和要求。作為中國中檔和高檔連鎖酒店的領(lǐng)導(dǎo)者之一，開元酒店有望從消費升級中受益。”

香港公開發(fā)售于2019年2月26日（星期二）上午9時正開始，并將于2019年3月1日（星期五）中午12時正截止登記申請。香港公開發(fā)售的分配結(jié)果及發(fā)售價將于2019年3月8日（星期五）宣布或透過各渠道公布。股份將于2019年3月11日（星期一）開始在香港聯(lián)交所主板買賣，股份代號為1158。

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取：中國銀河國際證券（香港）有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司、銀河－聯(lián)昌證券（香港）有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券（香港）有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited 之指定辦事處；中國銀行（香港）有限公司的任何一間指定分行；或于www.hkeipo.hk向指定白表eIPO服務(wù)供應(yīng)商遞交電子認購申請。申請人亦可透過香港中央結(jié)算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

中國銀河國際證券（香港）有限公司及交銀國際（亞洲）有限公司為是次交易的聯(lián)席保薦人。中國銀河國際證券（香港）有限公司、交銀國際證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國銀河國際證券（香港）有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅涉及香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅涉及國際發(fā)售）及工銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。中國銀河國際證券（香港）有限公司、交銀國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅涉及香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅涉及國際發(fā)售）、工銀國際證券有限公司、銀河－ 聯(lián)昌證券（香港）有限公司、金裕富證券有限公司、利得證券（香港）有限公司、茂宸證劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited（僅涉及香港公開發(fā)售）為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。