中信金屬將認購艾芬豪礦業(yè)19.9%的股權

　　中信金屬將投資約7.23億加元

　　推動艾芬豪位于南部非洲的三大世界級礦產開發(fā)項目

　　中信金屬將提供一億美元的短期貸款

　　中國北京, July 04, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 艾芬豪礦業(yè)執(zhí)行主席羅伯特•弗里蘭德 (Robert Friedland) 及首席執(zhí)行官Lars-Eric Johansson 今天宣布，中國中信股份有限公司 (以下簡稱“中信股份”) 的全資子公司中信金屬有限公司 (以下簡稱“中信金屬”) 已達成協(xié)議，大額投資認購艾芬豪礦業(yè)19.9%的股權。

　　根據(jù)今天在北京簽訂的協(xié)議條款，艾芬豪礦業(yè)將以每股3.68加元的價格向中信金屬 (或其指定關聯(lián)公司) 定向增發(fā)196,602,037 股普通股，艾芬豪所得的收益總額約為7.23億加元 (5.6億美元)。

　　配售完成后，中信金屬將持有艾芬豪礦業(yè)已發(fā)行普通股的19.9%并成為艾芬豪礦業(yè)的單一最大股東，弗里蘭德先生將作為艾芬豪礦業(yè)第二大股東持有公司超過17%的股份。

　　艾芬豪礦業(yè)計劃將交易的所得款項用于推進公司位于南部非洲的世界級礦產開發(fā)項目 — Kamoa-Kakula、Platreef 和 Kipushi，以及用作運營資金和一般企業(yè)用途。

　　中國紫金礦業(yè)集團于2015年通過其全資子公司收購艾芬豪礦業(yè)9.9%的股份，將有權通過非公開發(fā)行行使其現(xiàn)有的反稀釋權，如全數(shù)行使將為公司引進額外的約7,800萬加元 (6,000萬美元)。(另外，紫金和艾芬豪各自持有艾芬豪持續(xù)開發(fā)的旗艦合資企業(yè)項目 — Kamoa-Kakula 銅礦項目的39.6%股份。)

　　弗里蘭德先生表示，與中信金屬達成的協(xié)議是艾芬豪礦業(yè)與中信領導層十五年來合作關系的升華。“2003年，原來的艾芬豪礦業(yè)在開發(fā)蒙古南部大型銅金礦勘探區(qū)奧尤陶勒蓋項目時，努力應對所遇到的挑戰(zhàn)。通過詳盡的討論后，艾芬豪與中信建立了戰(zhàn)略性的聯(lián)盟關系，進一步用于開發(fā)基于共同利益的金屬生產和相關技術。”

　　弗里蘭德先生補充說﹕“現(xiàn)在的艾芬豪礦業(yè)董事會和高級管理層，早已評估交易的可能性。該等交易將會結合艾芬豪所需的關鍵要素，促進開發(fā)其近年來于南部非洲所建立的卓越的資產。”

　　“對于任何新的合作伙伴，最基本的合格條件是必須與我們現(xiàn)有的合作伙伴 — 紫金和以伊藤忠商事株式會社為首的日本財團 相互補充。我們有信心，中信金屬與我們的愿景一致，并且擁有豐富的經驗和財務資源，能夠幫助我們推進三大項目的投產，為艾芬豪在剛果民主共和國和南非的利益相關者以及世界各地的股東創(chuàng)造價值。”

　　2003年4月23日 — 艾芬豪礦業(yè)主席羅伯特•弗里蘭德與當時的中信集團董事長王軍 (左) 宣布建立戰(zhàn)略性聯(lián)盟，推動礦產勘探、開發(fā)和生產方面的共同利益。

　　弗里蘭德先生表示，中國現(xiàn)在是全世界最大的基礎金屬消費市場。中信金屬是一家備受尊崇的中國國有企業(yè)，其戰(zhàn)略性投資正是艾芬豪資產質量的重要驗證。

　　“對于艾芬豪成為世界領先的銅、鋅和鉑族金屬生產商之一，中信金屬將會發(fā)揮重要的作用。今天，中信金屬作出這項投資的承諾，即表示艾芬豪向著成為加拿大下一家重要的多元化礦業(yè)公司又邁前一步。”

　　中信金屬集團有限公司總經理孫玉峰表示，中信和艾芬豪擁有十五年以上的長期合作伙伴關系。“弗里蘭德先生是中信十分尊敬的朋友。通過這項戰(zhàn)略性投資，我們很高興能夠成為艾芬豪項目的合作伙伴，與弗里蘭德先生及其成功的礦產發(fā)現(xiàn)和開發(fā)團隊共同合作。”

　　孫先生補充說﹕“中信金屬和艾芬豪在這次合作中真正實現(xiàn)了互補和合作共贏。通過遵循國際最佳實踐標準，我們將與現(xiàn)有的股東和利益相關者，成為中加兩國企業(yè)的黃金典范，達成合作伙伴關系以惠及剛果民主共和國、南非、中國和加拿大各國人民。”

　　“艾芬豪的三大項目是全球最佳的未經開發(fā)的礦業(yè)資產。我們期待與艾芬豪團隊緊密合作，建設創(chuàng)新并對環(huán)境和社會負責的礦場，對于促進非洲和中國的經濟轉型貢獻自己的一份力量。”

　　艾芬豪與中信金屬交易的交割仍取決于確認性盡職調查結果，以及中信的內部審批，預計約于三十天內完成。另外，交易還需經多倫多證券交易所的批準、其他慣例成交條件以及向中國某些監(jiān)管機構登記和注冊。預計獲得所有必要的批準和完成交易需要四個月的時間。

　　中信金屬將向艾芬豪礦業(yè)提供一億美元短期貸款

　　雖然目前有待獲得交易所需的批準，但中信金屬已同意根據(jù)定期貸款協(xié)議，向艾芬豪提供為期九個月的一億美元的短期貸款。該項貸款預計于35天左右安排到位，利率為6%。貸款將會以預支的方式支付，或將會用作支付19.9%定向增發(fā)所得收益的一部分 — 或于提取貸款后九個月內支付。弗里蘭德先生將會提供穩(wěn)固的有限追索權擔保和證券抵押，確保艾芬豪礦業(yè)的義務以支持該項短期貸款。

　　投資者權利和鎖定協(xié)議

　　定向增發(fā)完成后，中信金屬與艾芬豪礦業(yè)將會簽訂投資者權利協(xié)議，主要條款包括﹕

　　中信金屬有權提名兩位董事 — 其中一位將會擔任獨立董事，艾芬豪的董事會將會擴張至十一個席位。

　　預計其中一名董事提名人將會是孫先生，他將會與弗里蘭德先生共同擔任艾芬豪礦業(yè)的聯(lián)席主席。

　　中信金屬將會獲得反稀釋權，以維持其持有艾芬豪的19.9%股權。

　　中信金屬同意利用其合理的商業(yè)努力，為Kamoa-Kakula項目的第一階段發(fā)展安排項目融資。

　　作為定向增發(fā)協(xié)議的一部分，中信金屬和弗里蘭德先生將會簽訂互惠的靜止協(xié)議，以防止任何一方增持艾芬豪礦業(yè)的所有權至19.9%以上，直至交易完成及此后直至2022年1月8日。另外，交易完成后，中信金屬和弗里蘭德先生將會簽訂一項互惠的出售安排和隨售協(xié)議。

　　關于中信金屬和中信股份

　　中信金屬有限公司為中信股份的全資子公司。作為中信股份在資源能源業(yè)務的重要部分，中信金屬專門從事銅、鋅、鉑族金屬、鈮產品、鐵礦石、煤炭和有色金屬的進口和分銷、白銀出口、鋼材貿易，以及金屬和礦業(yè)項目的投資。中信金屬的主要礦業(yè)投資包括在秘魯Las Bambas銅礦項目持有15%股權，并帶領中國財團收購巴西鈮生產商巴西礦冶公司 (CBMM) 的15%所有權。

　　中信股份 (SEHK: 267) 是中國最大型的綜合性跨國企業(yè)集團，資產總值超過九千億美元。中信股份的業(yè)務廣泛、遍及全球，主要業(yè)務涉及金融、資源能源、制造、工程承包和房地產。中信股份在與中國經濟配合的行業(yè)中擁有領先的市場地位。中信歷史悠久，在各個業(yè)務領域擁有多元化的平臺和強大的企業(yè)文化，確保中信股份在行業(yè)中處于領先地位并抓緊中國市場的機遇。

　　中信股份在香港聯(lián)合交易所上市，是恒生指數(shù)成分股。中國國有企業(yè)中國中信集團有限公司持有中信股份58%的股權。

　　關于艾芬豪礦業(yè)

　　艾芬豪礦業(yè)目前正推進其位于南部非洲的三大主要項目﹕1) 位于南非布什維爾德雜巖體地帶北部的Platreef 鉑-鈀-鎳-銅-金礦勘探區(qū)礦產開發(fā);2) 位于剛果民主共和國中非銅礦帶的 Kamoa-Kakula 一級銅礦勘探區(qū)礦產開發(fā)和勘探;以及 3) 同樣位于剛果銅礦帶的歷史悠久、高品位 Kipushi 鋅-銅-鉛-鍺礦改善工程。詳情請瀏覽﹕www.ivanhoemines.com。

　　本新聞稿并不構成在美國出售證券的邀請。將予發(fā)售的證券未曾亦將不會根據(jù)1933年美國證券條例登記，故并未在美國領土或其屬土或其司法管轄區(qū)內發(fā)售，亦不可代表或為美國人士的利益，在該等地方直接或簡接發(fā)售、出售或交付，除非根據(jù)該項條例獲得豁免登記。

　　聯(lián)系方式

　　投資者

　　Bill Trenaman +1.604.331.9834

　　媒體

　　北美﹕Bob Williamson +1.604.512.4856

　　南非﹕Jeremy Michaels +27.82.772.1122